如何設計研究方法論
Daniel Ha · 首爾大學 博士生為什麼方法論設計很重要？
方法論決定了回答研究問題的方式，也是審查委員評估研究可行性的核心依據。
同一主題因方法論不同，會成為完全不同的研究。如果研究"遠端辦公對生產力的影響"，可以透過問卷調查分析500人的回答，也可以透過10人的深度訪談來探究體驗。哪種方法合適，取決於你的問題是"影響有多大？"還是"如何產生影響？"。
審查委員在方法論部分確認三件事——研究問題與方法的契合度、可執行性，以及為何選擇該方法的邏輯依據。
應該選擇哪種研究方法？
問"多少"選定量，問"為什麼/如何"選定性，兩者都需要則選混合研究。
定量研究 (Quantitative)
透過數字測量，使用統計方法分析。適用於"多少？"、"有何關係？"、"是否有差異？"等問題。
| 類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|
| 實驗研究 | 操縱變數並測量效果 | A/B測試、前後測驗 |
| 調查研究 | 透過問卷收集大規模資料 | 李克特量表問卷、線上調查 |
| 相關研究 | 統計分析變數間的關係 | 迴歸分析、結構方程模型 |
| 統合分析 | 綜合分析既有研究結果 | 效應量綜合、系統性文獻回顧 |
定性研究 (Qualitative)
透過語言、行為、文字探究意義與情境。適用於"為什麼？"、"如何？"、"有何體驗？"等問題。
| 類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|
| 現象學 | 探究經驗的本質 | 深度訪談、體驗描述 |
| 紮根理論 | 從資料中衍生理論 | 反覆編碼、理論抽樣 |
| 案例研究 | 深入分析特定案例 | 單案例/多案例分析 |
| 民族誌 | 在文化情境中理解行為 | 參與觀察、田野筆記 |
混合研究 (Mixed Methods)
同時使用定量和定性方法。適用於單一方法無法回答的複雜問題。
| 設計 | 順序 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 匯聚設計 | 定量+定性同時進行 | 從不同角度驗證同一現象 |
| 順序解釋 | 定量→定性 | 用訪談深入解釋問卷結果 |
| 順序探索 | 定性→定量 | 大規模驗證探索性發現 |
研究問題的類型決定了適合的方法、資料收集方式和分析方法。
| 研究問題類型 | 適合的方法 | 資料收集 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| "X對Y的影響是什麼？" | 定量（實驗） | 實驗資料、前後測驗 | t檢驗、ANOVA、迴歸分析 |
| "X與Y的關係是什麼？" | 定量（相關） | 結構化問卷 | 相關分析、結構方程 |
| "參與者如何體驗X？" | 定性 | 半結構化訪談、觀察 | 主題分析、現象學分析 |
| "X現象的過程是什麼？" | 定性（紮根） | 訪談、文獻分析 | 紮根理論編碼 |
| "X的效果如何運作？" | 混合 | 問卷+訪談 | 統計分析+主題分析 |
方法論章節應按什麼順序撰寫？
按研究設計、參與者、資料收集、分析方法、效度、倫理考量共6個步驟依次撰寫。
每個專案務必包含"為何選擇該方法？"。使用文獻回顧分析先行研究，可以瞭解該領域常用的方法論。
第1步：研究設計概述
說明選擇了定量、定性還是混合方法，以及選擇的原因。研究問題的類型是設計選擇的依據。
第2步：研究對象設計
明確研究對象是誰、如何選定、為何是該規模。定量研究透過檢驗力分析計算樣本量，定性研究收集至飽和(saturation)為止。
| 決定事項 | 考慮要點 |
|---|---|
| 總體定義 | 研究結果要推廣到哪些對象？ |
| 抽樣方法 | 機率抽樣（隨機）vs 非機率抽樣（便利、滾雪球、目的性） |
| 樣本量 | 定量：透過檢驗力分析計算。定性：至飽和(saturation)為止 |
| 納入/排除標準 | 納入誰、排除誰 |
第3步：資料收集
具體描述工具、程序和時間。定量研究應優先使用已驗證效度和信度的工具，如需開發新工具則必須進行試點測試。定性研究應確認訪談指南的問題與研究問題直接相關。
第4步：資料分析
明確使用的分析方法及其與研究問題的關聯。資料分析方案應在收集前制定。
| 研究類型 | 分析方法 | 前提條件/核心步驟 |
|---|---|---|
| 定量 | t檢驗、ANOVA | 正態性、方差齊性 |
| 定量 | 相關分析、迴歸分析 | 線性、正態性 |
| 定量 | 結構方程模型（SEM） | 充足的樣本量 |
| 定性 | 主題分析 | 編碼、分類、主題提煉 |
| 定性 | 現象學分析 | 提取意義單元、描述本質結構 |
| 定性 | 紮根理論編碼 | 開放編碼、軸心編碼、選擇性編碼 |
第5步：效度與信度保障
定量研究需報告內部/外部效度和測量信度，定性研究需透過三角驗證、成員檢核、審計追蹤等確保研究的可信度。
| 研究類型 | 標準 | 驗證方法 |
|---|---|---|
| 定量 | 內部效度 | 是否只有自變數影響了因變數 |
| 定量 | 外部效度 | 結果能否推廣到其他情境 |
| 定量 | 信度 | 相同條件下重複是否得到相同結果 |
| 定性 | 可信度(Credibility) | 成員檢核、三角驗證 |
| 定性 | 可遷移性(Transferability) | 深描(thick description) |
| 定性 | 可靠性(Dependability) | 審計追蹤(audit trail) |
| 定性 | 可確認性(Confirmability) | 研究者反思日誌 |
第6步：倫理考量
涉及人類受試者的研究必須獲得IRB（機構審查委員會）批准、取得參與者同意書、匿名化儲存資料。省略此部分在審查中必然受到質疑。
| 倫理原則 | 實施方法 |
|---|---|
| 自願同意 | 說明研究目的、程序、風險，取得書面同意書 |
| 保密 | 匿名化/化名處理，資料加密儲存 |
| 風險最小化 | 確保參與者不受心理或身體傷害 |
| 資料管理 | 明確說明收集後的儲存期限和銷燬方法 |
方法論設計中常見的錯誤有哪些？
研究問題與方法論不匹配、缺乏選擇依據、樣本量無根據是最典型的三類問題。
| 錯誤 | 解決方法 |
|---|---|
| 研究問題與方法論不匹配 | 從問題類型反推方法論 |
| 缺乏"為何選擇該方法"的依據 | 參考類似研究+比較優缺點 |
| 樣本量無依據 | 提供檢驗力分析（定量）或飽和依據（定性） |
| 資料收集後才決定分析方法 | 在收集前制定分析計畫 |
| 未提及效度/信度 | 定量提供信度係數，定性提供三角驗證 |
定量研究與定性研究有什麼區別？
定量研究透過數字測量、追求可推廣性，定性研究則深入探究意義與情境。
定量研究適合"多少"、"有無差異"等關於規模與關係的問題，定性研究適合"為什麼"、"如何體驗"等關於意義與過程的問題。兩者沒有優劣之分，關鍵在於研究問題的性質。混合研究結合了兩種方法的優勢，例如先透過問卷把握趨勢再透過訪談探究原因，或者先從訪談中發現模式再透過大規模問卷加以驗證，從而彌補單一方法的侷限。
總結
研究方法論按照研究問題、選擇方法、資料收集設計、分析計畫、效度保障的順序進行設計。最重要的原則是"問題決定方法"。
方法論確定後，請參閱如何撰寫研究計畫書指南將整體研究計畫文件化。